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（以下现实从山西证券《欧洲能源煤价钱回涨》研报附件原文纲领）投资重点动态数据追踪能源煤：汛期影响电煤破钞，能源煤价过错激荡。煤炭产地事故多发安监收紧，访佛发运到港资本倒挂，产地发煤看护低位。需求方面，上周世界延续高温景色，火电负荷看护高位，末端去库延续；但现时仍处汛期水电发力，挤占部分火电，末端采购仍以库存消化和刚需采购为主，能源煤价钱以稳为主。口岸煤炭调入不息低于调出，口岸库存不息镌汰。预测后期，稳经济计策仍有空间，磋商工业用电及非电用煤需求仍有增漫空间；安监影响，山西复产增量空间磋商有限；同期，外洋煤价高位，入口煤价差不高，后期入口煤增量预期仍存变数，磋商国内能源煤价钱回险阻间不大。限制7月26日，广州港山西优混Q5500库提价920元/吨，周抓平；环渤海能源煤现货参考价857元/吨，周变化+0.47%；欧洲三港Q6000能源煤折东谈主民币805.42元/吨，周变化+3.97%；印度东海岸5500能源煤折东谈主民币765.35元/吨，周变化-1.02%。7月秦皇岛能源煤长协价700元/吨，与上个月抓平。7月26日，环渤海口岸共计煤炭库存2537.7万吨，周变化+0.57%；环渤海港日均净调出3.69万吨。冶金煤：下贱需求淡季，焦煤价钱低位激荡。产地安监一经严格，区域冶金煤煤矿坐蓐供应一般。需求方面，高温多雨风物影响，传统钢材破钞淡季不息，访佛螺纹新旧国标调度，商场积极出货去库，钢价及钢企利润低位，看护低开工低库存策略，下贱冶金煤需求一般，冶金煤价钱过错激荡。但冶金煤供给增幅有限，后期若稳经济计策按次发力，钢材等下贱利润归附，冶金煤供需有望改善。限制7月26日，山西吕梁主焦煤车板价1800元/吨，周变化-5.26%；京唐港主焦煤库提价2030元/吨，周变化-3.79%；京唐港1/3焦煤库提价1600元/吨，周抓平；日照港喷吹煤1300元/吨，周抓平；澳大利亚峰景矿硬焦煤现货价236好意思元/吨，周变化-4.26%。京唐港主焦煤内贸与入口平均价差+370元/吨，价差减小。限制7月26日，国内寂寞焦化厂、世界样本钢厂真金不怕火焦煤总库存分裂715.72吨和736.45万吨，周变化分裂-5.08%、-1.33%；247家样本钢厂喷吹煤库存405.02元/吨，周变化-0.6%。寂寞焦化厂焦炉开工率73.26%，周变化-0.53个百分点。焦、钢产业链：产业链过错传导，焦炭价钱过错激荡。焦化开工率看护低位，同期钢材仍处淡季，上周钢材价钱不息回调，
大色钢厂纯属增多，铁矿石、焦煤价钱下调，焦炭价钱不息低位耽搁。后期，稳经济计策不息加码，经济信心有望归附，钢材需求刚性仍存，将导致焦炭需求增多；同期焦煤供需改善程度冉冉，资本因循下焦炭价钱磋商下落空间不大。限制7月26日，天津港一级冶金焦均价2110元/吨，周抓平；口岸平均焦、煤价差（焦炭-真金不怕火焦煤）415元/吨，周抓平。寂寞焦化厂、样本钢厂焦炭总库存分裂35.11万吨和542.69万吨，周变化分裂0%、1.71%；四口岸焦炭总库存196.71万吨，周变化-3.74%；247家样本钢厂高炉开工率82.31%，周变化-0.34个百分点；世界商场螺纹钢平均价钱3443元/吨，周变化-3.45%；35城螺纹钢社会库存共计566.73万吨，周变化-2.02%。煤炭运载：台风影响运力，沿海运价飞腾。电厂日耗虽处度峰本事，末端有一定的补库需求，同期台风风物影响沿海水域船舶商业，运力盘活减缓，沿海运价反弹。截止7月26日，中国沿海煤炭运价抽象指数587.31点，周变化+4.29%；中国长江煤炭运载抽象运价指数1151.51点，周变化-3.46%。外洋海运价钱（印尼南加-连云港）13.23好意思元/吨·公里，周抓平；鄂尔多斯煤炭公路远程运载价钱0.22元/吨公里，周抓平；环渤海四港货船比20.8，周变化-0.95%。煤炭板块行情归来上周煤炭板块回落，莫得跑赢沪深300等大盘指数；中信煤炭指数周五收报3496.31点，周变化-3.89%。子板块中煤炭遴选Ⅱ(中信)周变化-3.99%；煤化工Ⅱ(中信)指数周变化-2.52%。煤炭遴选个股回调为主，大有能源、淮河能源及安源煤业回调幅度较小；煤化工个股涨跌不一，云维股份、宝泰隆及辽宁能源涨幅为正。本周不雅点及投资提议煤炭产地受安监影响，产地发运看护低位，供给增量有限；需求方面，上周南北高温同现，火电负荷增多，电厂煤炭日耗看护高位；口岸去化初始，库存走低。但汛期影响水电发力，访佛末端库存仍较高，末端耗煤以消库为主，采购以刚需、长协为主，抽象影响下，上周国内口岸能源煤价钱不息过错激荡。焦煤、焦炭方面，产地安监延续；需求受粗钢平控、螺纹新旧国标调度加快去库、减碳新政动向变化等预期博弈，访佛淡季钢材需求偏弱，双焦价钱弱稳运行；但由于安监严格常态化，同期稳经济计策仍有空间，磋商后期地产、基建等稳经济计策仍存角落改善预期，煤炭需求刚性较强，咱们以为2024年后半年煤炭供需联系很难进一步宽松，跟着迎峰度夏旺季到来，磋商国内煤炭价钱进一步回险阻间不大。提议祥和：①煤电一体化【中国神华】、【新集能源】、【甘肃能化】、【淮河能源】、【陕西能源】。②煤炭红利【陕西煤业】、【兖矿能源】、【平煤股份】、【淮北矿业】、【恒源煤电】、【中煤能源】。③山西复产预期下的【潞安环能】、【山煤外洋】、【晋控煤业】、【华阳股份】、【山西焦煤】等关联方针有望受益。风险教唆供给开释超预期；需求端改善不足预期；欧盟煤炭缺口不足预期，入口煤大齐涌入国内商场；价钱强管控；煤企转型失败等。
