证券代码：600567 证券简称：山鹰国外 公告编号：2024-101
山鹰国外控股股份公司
对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈
卤莽要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律连累。
蹙迫内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因“山鹰转债”及“鹰 19 转债”推行修正要求，本公司的干系证券停复牌情况如
下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌远离日 复牌日
技艺
可转债转股停
牌
可转债转股停
牌
? 诊疗前转股价钱：“山鹰转债”为 2.31 元/股，“鹰 19 转债”为 2.31 元/股
? 诊疗后转股价钱：“山鹰转债”为 2.25 元/股，“鹰 19 转债”为 2.25 元/股
? “山鹰转债”及“鹰 19 转债”本次转股价钱修正推行日历：2024 年 8 月 19
日
? “山鹰转债”及“鹰 19 转债”自 2024 年 8 月 16 日罢手转股，2024 年 8 月 19
日起归附转股
一、转股价钱诊疗依据
（一）转股价钱修正要求
经中国证券监督贬责委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公建造行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公建造行 23，000，000 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。公司 23 亿元可
转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“山鹰转债”，
债券代码“110047”。
阐发《召募讲明书》干系要求的规则：
“在本次刊行的可更正公司债券存续期
间，当公司股票在职意流畅三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动
大会表决。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱
诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后
的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。上述决议须经出席会议的推动所执
表决权的三分之二以上通过方可推行。推动大会进行表决时，执有本次刊行的可
更正公司债券的推动应当遮盖。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日
前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者。”
公司股票存在流畅三十个往来日中有十五个往来日的收盘价低于“山鹰转债”
当期转股价钱的 80%，知足召募讲明书中规则的转股价钱向下修正的条件。
经中国证券监督贬责委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公建造行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，公司于 2019 年 12 月 13 日公
建造行 18，600，000 张可更正公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 18.60 亿元，
期限 6 年。公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券往来所挂牌交
易，债券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
阐发《召募讲明书》干系要求的规则：
“在本次刊行的可更正公司债券存续期
间，
交换淫妻当公司股票在职意流畅三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动
大会表决。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱
诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后
的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。上述决议须经出席会议的推动所执
表决权的三分之二以上通过方可推行。推动大会进行表决时，执有本次刊行的可
更正公司债券的推动应当遮盖。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日
前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者。”
公司股票存在流畅三十个往来日中有十五个往来日的收盘价低于“鹰 19 转债”
当期转股价钱的 80%的情形，知足召募讲明书中规则的转股价钱向下修正的条件。
（二）本次向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱的审议才气
为扶持公司长久矜重发展，优化公司本钱结构，选藏投资者职权，公司辞别
于 2024 年 7 月 30 日和 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议和 2024
年第三次临时推动大会，会议审议通过了《对于董事会提议向下修正“山鹰转债”
转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价钱的议案》，
同期推动大会授权董事会阐发《召募讲明书》中干系要求的规则，信赖“山鹰转
债”和“鹰 19 转债”修正后的转股价钱、成效日历以偏激他必要事项，并全权办
理干系手续。
公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于向下修正“鹰 19 转债”转股
价钱的议案》， 原意将“山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价钱由 2.31 元/股调
整为 2.25 元/股。
二、本次转股价钱诊疗情况
股，推动大会召开前 1 日公司股票往来均价为 1.44 元/股。故本次修正后，
“山鹰
转债”和“鹰 19 转债”转股价钱不低于 1.44 元/股。阐发《召募讲明书》的规则
和公司 2024 年第三次临时推动大会授权，抽象议论前述价钱和公司骨子情况，公
司董事会原意将“山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价钱向下修正为 2.25 元/股。
因本次转股价钱诊疗，“山鹰转债”和“鹰 19 转债”于 2024 年 8 月 16 日暂
停转股，自 2024 年 8 月 19 日起，
“山鹰转债”转股价钱由 2.31 元/股诊疗为 2.25
元/股；
“鹰 19 转债”转股价钱由 2.31 元/股诊疗为 2.25 元/股，并同日归附转股。
特此公告。
山鹰国外控股股份公司董事会
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