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证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2024-075
河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象刊行可转化公司债券刊行效果公告
保荐东谈主(主承销商):华英证券有限背负公司
本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何无理纪录、误导性述说大略要紧
遗漏,并对其践诺的真的性、准确性和完满性承担法律背负。
热切践诺指示:
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“刊行东谈主”)向不特定对象刊行可转化
公司债券(以下简称“可转债”或“豫光转债”)已得回中国证券监督贬责委员会证监
许可〔2024〕887 号文应允注册。华英证券有限背负公司(以下简称“主承销商”或
“保荐东谈主(主承销商)”)担任本次刊行的保荐东谈主(主承销商)。本次刊行的可转债
简称为“豫光转债”,债券代码为“110096”。
类别 认购数目(手) 废弃认购数目(手)
原激动 420,384 0
网上社会公众投资者 283,460 6,156
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目(放 6,156
弃认购总和量)
刊行数目设想 710,000
本次刊行的可转债鸿沟为 71,000.00 万元,向刊行东谈主在股权登记日(2024 年 8
月 9 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原激动优先配售,原激动优先配售后余额部分(含
原激动废弃优先配售部分)网上通过上海证券来回所(以下简称“上交所”)来回系
统向社会公众投资者发售的花式进行。若认购不及 71,000.00 万元的部分由主承销
商余额包销。
一、 本次可转债原激动优先配售效果
本次刊行原激动优先配售的缴款使命已于 2024 年 8 月 12 日(T 日)甩掉,配
售效果如下:
类别 配售数目(手) 配售金额(元)
原激动 420,384 420,384,000
二、 本次可转债网上认购效果
本次刊行原激动优先配售后余额部分(含原激动废弃优先配售部分)的网上认
购缴款使命已于 2024 年 8 月 14 日(T+2 日)甩掉。主承销商字据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计,
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果如下:
缴款认购数目 缴款认购金额 废弃认购数目 废弃认购金额
类别
(手) (元) (手) (元)
网上社会公众投资者 283,460 283,460,000 6,156 6,156,000
三、 保荐东谈主(主承销商)包销情况
本次网上投资者废弃认购数目全部由主承销商包销,包销数目为 6,156 手,包
销金额为 6,156,000 元,包销比例为 0.87%。
扣除保荐承销用度后沿途划给刊行东谈主,刊行东谈主向中国结算上海分公司提交债券登
记肯求,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 刊行东谈主及保荐东谈主(主承销商)联系花式
(一)刊行东谈主
称号: 河南豫光金铅股份有限公司
联系东谈主: 李慧玲
联系地址: 河南省济源市荆梁南街 1 号
联系电话: 0391-6665836
(二)保荐东谈主(主承销商)
称号: 华英证券有限背负公司
联系东谈主: 老本阛阓部
联系地址: 上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 栋 3 楼
刊行询查电话: 021-55800206、021-65675850
特此公告。
刊行东谈主:河南豫光金铅股份有限公司
保荐东谈主(主承销商):华英证券有限背负公司
(本页无正文,为《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券
刊行效果公告》之盖印页)
刊行东谈主:河南豫光金铅股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为华英证券有限背负公司对于《河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象刊行可转化公司债券刊行效果公告》之盖印页)
保荐东谈主(主承销商):华英证券有限背负公司
年 月 日