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股票代码：600903 股票简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
公开拓行可调理公司债券
第二次临时受托科罚事务讲解
（2024 年度）
债券受托科罚东说念主
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
二〇二四年八月
攻击声明
本讲解依据《公司债券刊行与交游科罚方针》
（以下简称“《科罚方针》”）、
《贵州燃气集团股份有限公司公开拓行可调理公司债券受托科罚契约》（以下简
称“《受托科罚契约》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开拓行可调理公司
债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）等关联公开信息表示文献、
第三方中介机构出具的专科主张等，由本次债券受托科罚东说念主红塔证券股份有限公
司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本讲解中所包含的从上述文献中
引述践诺和信息未进行零丁考据，也不就该等引述践诺和信息的真正性、准确性
和完好性作念出任何保证或承担任何累赘。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主张，投资者搪塞关联
事宜作念出零丁判断，而不应将本讲解中的任何践诺据以手脚红塔证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解所进行的任何手脚或不手脚，红塔证
券不承担任何累赘。
若无迥殊阐明，本讲解使用的简称释义与《召募阐明书》相似。
红塔证券手脚贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“刊行
东说念主”或“公司”）公开拓行可调理公司债券（债券简称：贵燃转债，债券代码：
销商和受托科罚东说念主，握续密切温雅对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项。字据《公
司债券刊行与交游科罚方针》《公司债券受托科罚东说念主执业活动准则》《可调理公
司债券科罚方针》等关联礼貌、本次债券《受托科罚契约》的商定以及刊行东说念主的
关联公告，现就本次债券要紧事项讲解如下：
一、本次可调理公司债券审批及核准情况
本次可转债刊行决策于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次
会议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时鼓吹大会表决
通过。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延
长公开拓行可调理公司债券鼓吹大会决议有用期以及对于提请鼓吹大会 蔓延授
权董事会偏执授权东说念主士全权办理本次刊行可调理公司债券关联事宜有用 期的议
案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时鼓吹大会审议
通过。
中国证券监督科罚委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集
团股份有限公司公开拓行可调理公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号），
核准贵州燃气集团股份有限公司公开拓行面值总数 100，000 万元可调理公司债券。
本次公开拓行可转债公司债券召募资金总数为东说念主民币 100，000.00 万元，扣除
前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东说念主民
币 99，241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日一起到位。立信管帐师事务所
（迥殊凡俗合股）已就召募资金到账事项进行了考据并于 2021 年 12 月 31 日出
具了《贵州燃气集团股份有限公司公开拓行 A 股可调理公司债券召募资金的验
证讲解》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕14 号文愉快，公司公开拓行的
易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。
二、本次可调理公司债券刊行条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调理为贵州燃气 A 股股票 600903.SH）
（股票代码：
的可调理公司债券。
（二）刊行畛域
本次刊行可转债总数为东说念主民币 100，000 万元，刊行数目 100 万手（1，000 万
张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调理公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
字据关联法律律例的礼貌，联结本次刊行可调理公司债券的刊行畛域及公司
将来的筹画和财务状态等情况，本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日
起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。
（五）债券利率
本次刊行的可调理公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第 二年为
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可调理公司债券罗致每年付息一次的付息样式，到期归赵统统未
转股的可调理公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可调理公司债券握有东说念主按握有的可调理公司债券票面总金 额自可
调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可调理公司债券罗致每年付息一次的付息样式，计息肇端
日为可调理公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登 记日前
（包括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调理公司债券握有东说念主所取得利息收入的应付税项由可调理公司债券
握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期限自可调理公司债券刊行罢了之日（2021
年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调理公司债券
到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息
日延至后来的第 1 个交游日；顺延时刻付息款项不另计息））。
（八）转股价钱的细目偏执调理
本次刊行的可调理公司债券启动转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募阐明书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过
因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按进程相应除
权、除息调理后的价钱诡计）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游 总数 /该
二十个交游日公司股票交游总量。
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数 /该日公
司股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，一丝点后第三位自
动上前进一位）：
派送股票股利或转增股本：P1 ＝P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1 ＝（P0 +A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1 ＝（P0 +A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1 ＝P0 -D；
上述三项同期进行：P1 ＝（P0 -D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将次序进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调理日、调理方针及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行
的可调理公司债券握有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该握有东说念主
的转股央求按本公司调理后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券握有东说念主的
债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可调理公司债券握有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转
股价钱调理践诺及操作方针将依据其时国度关联法律律例及证券监管部 门的相
关礼貌来制订。
（九）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可调理公司债券存续时刻，当公司股票在职意联结二十个交游
日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当掩饰。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交 易均价
和前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述二十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手归附转股央求并履行
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
（十）转股股数细目样式以及转股时不及一股金额的处理要津
本次刊行的可调理公司债券握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的
诡计样式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可调理公司债券握有东说念主央求转股的可调理公司债券票面总金额；
P：指央求转股当日有用的转股价钱。
可调理公司债券握有东说念主央求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一
股的可调理公司债券部分，公司将按照上海证券交游所等部门的关联礼貌，在转
股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券的剩余部分金 额及该
部分对应确当期应计利息。
（十一）转股价钱向下修正、转股价钱调理情况
议、2021 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于向下修正“贵燃转债”转股价钱的
议案》，同期鼓吹大会授权董事会字据《召募阐明书》中关联条件办理向下修正
可调理公司债券转股价钱关联事宜。鉴于公司 2021 年年度鼓吹大会召开前二十
个交游日公司股票交游均价为 7.22 元/股，鼓吹大会召开前一个交游日公司股票
交游均价为 6.98 元/股，公司最近一期经审计的每股净钞票为 2.66 元，
播色每股面值
为 1 元。因此公司本次向下修正后的“贵燃转债”转股价钱应不低于 7.22 元/股。
详细沟通上述价钱和公司情况，决定将“贵燃转债”的转股价钱由 10.17 元/股向
下修正为 7.22 元/股。修正后的转股价钱由 2022 年 5 月 16 日起成效。
议、2021 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于的议案》，
愉快公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1，138，185，027 股为基数，向整体鼓吹每 10
股派发现款股利 0.47 元（含税），共计派发现款股利 53，494，696.27 元（含税）。
公司实施 2021 年度权益分拨决策后，贵燃转债的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日
（本次权益分拨的除权除息日）起由每鼓吹说念主民币 7.22 元调理为每鼓吹说念主民币 7.18
元。
决定以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向公司整体鼓吹悉数派发
现款股利 41，400，072.40 元（含税）；限制 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为
益分拨的股权登记日前，因可转债转股甚而公司总股本发生变动的，公司将保管
现款分成总数不变，相应调理每股分配金额。公司实施 2023 年度权益分拨决策
后，贵燃转债的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分拨的除权除息日）起
由每鼓吹说念主民币 7.18 元调理为每鼓吹说念主民币 7.15 元。
贵燃转债转股价钱向下修正、转股价钱调理的情况如下：
启动转股价钱：10.17 元/股
转股价钱调理日 调理后转股价钱 转股价钱调理阐明
因实施向下修正转股价钱决策，“贵燃转债”的
转股价钱由 10.17 元/股调理为 7.22 元/股
因实施 2021 年年度利润分配决策，“贵燃转债”
的转股价钱由 7.22 元/股调理为 7.18 元/股
因实施 2023 年年度利润分配决策，“贵燃转债”
的转股价钱由 7.18 元/股调理为 7.15 元/股
限制本讲解出具日转股价钱：7.15 元/股
（十二）赎回条件
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个交游日内，公司将按可调理公司债
券票面面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可调理公司债
券。
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可
调理公司债券：
（1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票联结三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（十三）回售条件
本次刊行的可调理公司债券的临了两个计息年度，若是公司股票在职何联结
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券握有东说念主
有权将其握有的可调理公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利 息的价
格回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价
格诡计，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“联结三十个交游日”须从转股价钱调理之后的第
一个交游日起重新诡计。
本次刊行的可调理公司债券的临了两个计息年度，可调理公司债券握有东说念主在
每年回售条件初次知足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次知足回售
条件而可调理公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并 实施回
售的，该计息年度不应再欺诈回售权，可调理公司债券握有东说念主不可屡次欺诈部分
回售权。
在本次刊行的可调理公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调理公司债券
召募资金投资项想象实施情况与公司在召募阐明书中的承诺情况比拟出 现要紧
变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调理公司债券握有
东说念主享有一次回售的权柄。可调理公司债券握有东说念主有权将其握有的可调理公司债券
一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条
件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉
期内作假施回售的，不应再欺诈附加回售权。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票 同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统凡俗股鼓吹（含因可调理公
司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）债券评级情况
字据中诚信外洋信用评级有限累赘公司 2024 年 6 月 14 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲解》，贵州燃气主体信用级别为 AA，评
级瞻望为安祥，贵燃转债信用级别为 AA。
（十六）债券受托科罚东说念主
本次可转债的受托科罚东说念主为红塔证券股份有限公司。
三、本次可调理公司债券要紧事项具体情况
（一）债券受托科罚契约的商定情况
字据刊行东说念主与红塔证券签署的《受托科罚契约》第 3.5 条礼貌：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较
大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立即书面奉告受托科罚东说念主，
并按法律、律例和公法的礼貌实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时讲解，
并予公告，阐明事件的启事、当今的状态和可能产生的法律效果。刊行东说念主还应提
出有用且切实可行的搪塞门径，并字据受托科罚东说念主要求握续书面奉告事件推崇和
收尾：
……
法履行职责
……
要紧影响的，在知说念或应当知说念该等情形之日起五个交游日内，受托科罚东说念主应当
问询刊行东说念主不祥保证东说念主(如有)，要求刊行东说念主、保证东说念主(如有)讲明阐明，提供关联证
据、文献和贵寓，并向市集公告临时受托科罚事务讲解。发生触发可转债握有东说念主
会议情形的，召集可转债握有东说念主会议。”
（二）本次要紧事项具体情况
字据 2024 年 8 月 10 日表示的《贵州燃气集团股份有限公司对于董事离职的
公告》，贵州燃气董事会于 2024 年 8 月 8 日收到董事马玲女士提交的书面离职
讲解。字据责任需要，马玲女士央求辞去公司董事及董事会计策委员会委员职务。
离职后马玲女士不再担任公司任何职务。
四、上述事项对刊行东说念主的影响分析
字据《公司法》《贵州燃气集团股份有限公司规定》等关联礼貌，马玲女士
的离职未导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，其离职不影响公司董事会责任
的深广运行。上述事项计算不会对本次债券本息的偿付产生不利影响。
红塔证券手脚本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托科罚东说念主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，字据《公
司债券受托科罚东说念主执业活动准则》等关联礼貌、本次债券《受托科罚契约》的有
关礼貌出具本临时受托科罚事务讲解。
红塔证券后续将密切温雅刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执 他对债
券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券受托科罚东说念主执业活动
准则》、本次债券《受托科罚契约》的关联礼貌履行债券受托科罚东说念主职责。
特此提请投资者温雅本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出零丁
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公开拓行可调理公司债券第
二次临时受托科罚事务讲解（2024 年度）》之签章页）
债券受托科罚东说念主：红塔证券股份有限公司
